プランニングの流れ

相談のお申込み
お電話・メールにてお申込みいただけます。
ご希望の日時をお知らせください。
事前準備
質問したいことや必要な書類などを
ご案内いたしますのでご準備ください。
希望確認
はるFP事務所のファイナンシャルプランナーと
悩みや希望を話し合います。
現状把握
家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、
保険などの現状を確認します。
分析・評価
現状でムダや無理がないか、このままの家計で
夢や目標がかなえられるかなどを検証します。
プラン作成
改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャル
プランを作成し、話し合いながらベストなプランに
作り上げてゆきます。
実行の支援
改善に必要な手続きのサポートをはじめ、各分野の専門家への紹介などのアドバイスもおこなってゆき、夢や目標の実現に向けプラン実行の支援を行います。
事例紹介
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